数据显示ღღ★★，受全球经济疲软ღღ★★、商品需求低迷ღღ★★、进出口量减少ღღ★★、港口集装箱供大于求ღღ★★，空闲集装箱堆积ღღ★★，全球集装箱平均价格总体成下降趋势ღღ★★，并且未出现反弹迹象ღღ★★。

　　受俄乌冲突影响ღღ★★，欧元区的通货膨胀率于去年6月份上涨到8.6%ღღ★★，促使各种成本大幅上升ღღ★★。虽然今年欧元区通货膨胀率有所下降ღღ★★，但是又受制于法国德国罢工ღღ★★，导致劳动力大幅减少ღღ★★，市场发展放缓ღღ★★，港口集装箱堆积ღღ★★。

　　在此种经济低迷的环境下ღღ★★，为提升竞争优势而降低运费致使集装箱平均价格下降ღღ★★，价格战一触即发ღღ★★。Container X Change统计了其平台上的活跃报价ღღ★★，从过去两年到现在ღღ★★，欧洲40尺适货集装箱的平均价格一直在下降ღღ★★。对比新冠疫情中和疫情后北欧的价格ღღ★★，到2023年5月价格降了68%ღღ★★。

　　月报中指出ღღ★★，从欧洲出发的集装箱运费已经从2021和2022年的峰值降了下来ღღ★★。Container X Change平台的用户说ღღ★★：“进入堆场的集装箱数量比离开堆场的多ღღ★★。我们看到运费降低ღღ★★、价格竞争激烈ღღ★★，尤其是对小型货运代理公司而言ღღ★★。大型货运代理公司报出的运费低于市场价ღღ★★，这会加剧竞争并导致合并ღღ★★。”他补充说ღღ★★：“在欧洲至中国航线天的免费天数ღღ★★，如果要用更长时间ღღ★★，就要为后面7天支付高昂的滞港费和滞箱费ღღ★★。”

　　Container X Change公司CEO Christian Roeloffs 表示ღღ★★：“通货膨胀对全球供应链的影响可能是重大而广泛的ღღ★★。投入成本和融资成本的上升ღღ★★、消费者行为的改变和贸易行为的改变将对全球供应链产生连锁反应ღღ★★，影响对某些产品或行业的需求ღღ★★。企业将需要相应地调整其生产水平ღღ★★、库存管理和分销策略ღღ★★。”

　　近期ღღ★★，业内人士普遍注意到美国一些关键港口陷入劳资纠纷的困境当中ღღ★★，自2022年7月以来ღღ★★，西海岸的码头工人一直在没有合同的情况下作业ღღ★★。自动化作业ღღ★★、工资ღღ★★、退休金是谈判中最受关注的问题ღღ★★。在没有合同的情况下ღღ★★，工作流程并不明确ღღ★★。这带来了较高的不确定性ღღ★★，迫使谨慎的发货人将货物运至美国其他港口ღღ★★。2022年ღღ★★，Container X Change注意到洛杉矶港和长滩港有100多艘集装箱货轮滞留在港口外面等待入港和卸货ღღ★★。而在疫情前ღღ★★，这数目仅为17ღღ★★。这自然会造成货物被转移到东海岸的港口ღღ★★，超出其运力ღღ★★。

　　美西海岸的关键港口罢工导致美国港口吞吐量下降ღღ★★，出口减少ღღ★★，进口成本上升ღღ★★，商品价格上涨ღღ★★，集装箱平均价格下降ღღ★★，消费需求不振ღღ★★，供应链混乱ღღ★★。间歇性罢工和低效率工作对市场情绪产生扰动ღღ★★。

　　Container X Change平台数据显示ღღ★★，5月份美国40尺适货集装箱的平均价格为2048美元ღღ★★，而去年5月份为3092美元ღღ★★，降了40.6%ღღ★★。

　　虽然美西罢工事件基本告一段落ღღ★★，美国进口在一定程度上回出现复苏迹象ღღ★★，但市场出运货量较运力仍显不足ღღ★★，多数班轮公司继续下调运价ღღ★★，导致即期市场订舱价格持续下跌ღღ★★。

　　根据美国零售联合会(NRF)的数据ღღ★★，美国零售销售正在放缓ღღ★★，美国集装箱进口量将在2023年上半年下降20%以上ღღ★★。

　　“美国和欧元区市场都在经历动荡凯发K8旗舰厅AGღღ★★，导致消费者信心大幅下降ღღ★★，产生连锁反应ღღ★★。自2021年底观察到需求抑制以来ღღ★★，该行业正在等待需求复苏ღღ★★，然而这在即将到来的7月旺季似乎不太可能ღღ★★。当然会有一些需求ღღ★★，但相当低迷ღღ★★。”Roeloffs补充道ღღ★★。

　　其实对于今年7月能否重回往年忘记表现凯发K8旗舰厅AGღღ★★，市场观点并未达成一致ღღ★★，主要还是因为需求市场的不确定性ღღ★★，市场依然处于需求回撤调整叠加运力供给宽松的弱周期中ღღ★★，未来的集装箱即期运价可能仍处于震荡之中ღღ★★。

　　在中国央行和美联储3月份加息后ღღ★★，中国对欧盟和美国的出口出现下降ღღ★★。欧美市场对中国产品的需求原本已持续走低ღღ★★，但在2023年第一季度ღღ★★，中国出口量仍然出现了反弹ღღ★★。3月份中国出口同比上一年增长了14.8%ღღ★★，扭转了前几个月的下降颓势面对面视频游戏365ღღ★★。中国海关总署报告称ღღ★★，今年前三个月出口额达到8218亿美元ღღ★★，比2022年同期增长0.5%ღღ★★。

　　这一结果或许应归因于工厂正在满负荷运转以完成此前积压的订单ღღ★★。中国的疫情爆发导致需求疲软ღღ★★，因此市场在2023年初才耗尽了库存凯发K8旗舰厅AGღღ★★。但现在ღღ★★，中国的出口贸易又开始复苏ღღ★★，呈现出较强的韧性ღღ★★。

　　4月份ღღ★★，上海出口集装箱运价指数连续三周上涨ღღ★★。这也是2022年6月以来ღღ★★，该指数出现的首次单周上涨ღღ★★。 4月份从亚洲到美国东海岸的运费较前几周上涨约137美元ღღ★★，这一现象推动了上海出口集装箱运价指数的上涨ღღ★★。另一方面ღღ★★，美国航线的即期运费较去年的峰值水平下降了约80%ღღ★★。鉴于当前的中美地缘政治摩擦ღღ★★，中国在短期内的发展是否依旧稳定ღღ★★，这一前景仍然有待观望ღღ★★。

　　中国是世界上最大的能源消费国ღღ★★，在解除疫情的管制后ღღ★★，其国内燃料需求立即出现反弹ღღ★★。中国炼油厂抓住机会ღღ★★，进口了大量俄罗斯廉价燃油ღღ★★。除了炼油厂凯发K8旗舰厅AGღღ★★，中国还在欧美削减其俄罗斯进口量的同时ღღ★★，增加了对俄罗斯其他商品的采购量ღღ★★。据报道ღღ★★，中国从俄罗斯进口的商品（主要是石油和天然气）在一年内增长了40.5%ღღ★★。中国对俄罗斯的贸易逆差在一年内减少了50%面对面视频游戏365ღღ★★，减至20亿美元ღღ★★；中国对俄出口在一年内增加了一倍多ღღ★★，达到90亿美元ღღ★★。

　　在Container X Change集装箱交易平台ღღ★★，中国到俄罗斯航线已成为今年最热门的航线面对面视频游戏365ღღ★★，在该航线租赁一件集装箱的平均提箱费为905美元ღღ★★。例如ღღ★★，宁波至莫斯科的平均提箱费为985美元ღღ★★，而从上海到莫斯科的平均提箱费则是830美元ღღ★★。第二ღღ★★、第三大热门航线分别是中国到北美ღღ★★，中国到北欧航线ღღ★★。

　　Container X Change公司CEO - Christian Roeloffs表示ღღ★★：“不仅仅是与俄罗斯ღღ★★，亚洲内部贸易同样表现强劲ღღ★★，远超亚欧贸易和亚洲-美国贸易ღღ★★。去年面对面视频游戏365ღღ★★，欧盟和北美市场出现了消费者信心下降ღღ★★、零售库存过剩以及海运费暴跌的趋势ღღ★★。相比之下ღღ★★，亚洲内部贸易明显表现出了更强的韧性ღღ★★。”根据联合国贸易和发展会议（UNTCAD）的数据ღღ★★，东亚是2022年第三季度唯一实现贸易环比正增长的地区ღღ★★。

　　在这种背景下ღღ★★，中国需求的反弹将利于全球供应商及该国的亚洲友邻ღღ★★。今年ღღ★★，中国-东南亚贸易正发展成为一种强大的经济合作伙伴关系ღღ★★。中国最大的贸易伙伴是东南亚国家联盟（ASEAN）ღღ★★，中国对这些国家的出口同比上年增长了35.43%ღღ★★。这一显著增长突显中国致力于增强与这些市场的贸易关系ღღ★★。

　　“尽管全球供应链希望减少对中国的依赖ღღ★★，但中国的主要海港今年仍在开辟新的集装箱航线ღღ★★，以扩大运力ღღ★★、加强对外贸易和增加市场份额ღღ★★。例如ღღ★★，在2023年第一季度ღღ★★，山东省开通了13条新的集装箱航线ღღ★★，并打造通往欧美国家的精品航线; 在艾世捷集装箱交易平台ღღ★★，中国的港口是5月份最热门的贸易地点ღღ★★。其次是越南ღღ★★、印度尼西亚和新加坡的港口ღღ★★。” Roeloffs补充表示ღღ★★。

　　中国供应商不太可能降低产品的价格ღღ★★，或者投入更多运营成本凯发K8旗舰厅AGღღ★★。这就意味着他们必须削减生产成本ღღ★★，并寻求降低劳动力成本ღღ★★。中国制造领域的中小型企业已出现工厂倒闭和裁员的现象ღღ★★，以此应对经济不景气的困境ღღ★★，但大型企业的情况也同样不容乐观ღღ★★。特斯拉去年降低了在华销售的特斯拉电动汽车的价格ღღ★★。今年ღღ★★，福特也在中国推出降价活动ღღ★★；据报道ღღ★★，该公司正在考虑通过裁员来削减运营成本ღღ★★。颇为讽刺的是ღღ★★，国内管理层的目标是到2023年在国内创造1200万个新的就业岗位ღღ★★，比2022年增加100万个岗位ღღ★★。

　　面向新兴市场ღღ★★，例如东南亚ღღ★★、拉丁美洲和中东ღღ★★，而不是美国或北欧ღღ★★。该港口在第一季处理了近700万件20尺标准箱ღღ★★，自2022年第一季度以来增长了16.6%面对面视频游戏365ღღ★★。

　　值得关注的是ღღ★★，主要面向欧美出口市场的上海港在第一季度的集装箱量下降了6.4%ღღ★★。根据中国海关总署的数据ღღ★★，今年第一季度ღღ★★，中国对“一带一路”沿线国家的中间产品出口同比去年增长18.2%ღღ★★，达到1580亿美元面对面视频游戏365ღღ★★，占对这些国家出口总额的一半以上ღღ★★。 随着对中国产品的需求转向新的地区ღღ★★，运往这些新地区的集装箱运输价格也随之上涨ღღ★★。 根据上海航运交易所的数据ღღ★★，5月初从上海发往波斯湾的20尺货柜的平均价格比今年最低水平高出了50%面对面视频游戏365ღღ★★。发往南美洲东部地区的20尺货柜平均价格则上涨了80%以上ღღ★★。

　　在中国各个港口ღღ★★， 20尺新箱 的平均价格持续下降ღღ★★。我们长期关注这些价格ღღ★★，因此能够 更好地了解中国自2021年9月以来的集装箱需求下降的情况ღღ★★。下图显示了中国各主要港口的 20尺干货新箱 的平均价格ღღ★★。 2021年10月ღღ★★，上海的新箱平均价格为4047美元左右ღღ★★。而在2023年5月ღღ★★，这个价格下跌了43%ღღ★★，仅为2333美元 ღღ★★。

　　在中国的青岛ღღ★★、深圳ღღ★★、天津和广州等其他港口ღღ★★，我们也看到了类似的 长期降价趋势 ღღ★★。然而ღღ★★，如果对比一下过去6个月的中国集装箱平均价格趋势ღღ★★，就可以得知中国大多数港口的价格仍然较为平稳 ღღ★★。以青岛为例ღღ★★，20尺新箱的平均价格在2023年第17周为2264美元ღღ★★，在第18周上涨至2486美元ღღ★★。

　　从表2按地区划分的集装箱价格可以看出ღღ★★，价格降幅并不明显ღღ★★，事实上这种变化极为微小ღღ★★，在所有地区几乎可以忽略不计ღღ★★。这表明价格并没有进一步下滑ღღ★★，而这也说明了集装箱价格在全球范围内均趋于平稳ღღ★★，波动幅度下降ღღ★★。不过ღღ★★，根据我们5月份的调查以及5月份的全球预测情况可知ღღ★★，可能有更大的影响因素会干扰航运业ღღ★★。

　　中国的进出口比率停滞不前ღღ★★。虽然中国对欧美的出口出现了下降ღღ★★，但对俄罗斯的出口则保持强劲ღღ★★。上海的旺季需求尚未启动ღღ★★。我们的货柜可用指数显示ღღ★★，在中国的主要港口中ღღ★★，入港集装箱数量远超出港集装箱ღღ★★。较高的CAx值是由较高的进港量（相对于较低的出港量而言）决定的ღღ★★。

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